待申購轉債：本鋼轉債 127018 發行規模68億 AAA評級 尚可申購 ，

正股，本鋼板材(3.22，+0.31%)，鋼鐵行業(普通鋼鐵)

預計中簽率：單戶0.8簽 目前轉股價值64.02目前預估上市價：102-104元左右

本鋼板材股份有限公司及董事會全體成員保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

本鋼板材股份有限公司(以下簡稱“發行人”、“公司”或“本鋼板材”)公開發行A股可轉換公司債券(以下簡稱“本鋼轉債”或“可轉債”)已獲得中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)證監許可[2020]46號文核準。本次發行的募集說明書摘要及發行公告已刊登在2020年6月23日的。投資者亦可到巨潮資訊網查詢《募集說明書》全文及本次發行的相關資料。現將本次發行的發行方案提示如下：

1、本次共發行人民幣68億元本鋼轉債，每張面值為人民幣100元，共計6,800萬張，按面值發行。

2、本次發行的可轉債將向發行人在股權登記日收市后登記在冊的原股東優先配售，配售比例約為本次可轉債發行總額的99.9987%。本次可轉債的原股東優先配售后余額部分(含原股東放棄優先配售部分)采用網上向社會公眾投資者通過深圳證券交易所(以下簡稱“深交所”)交易系統發售的方式進行。

3、原股東可優先配售的可轉債數量為其在股權登記日(2020年6月24日，T-1日)收市后登記在冊的持有“本鋼板材”股份數量按每股配售1.9566元可轉債的比例，并按100元/張轉換為可轉債張數。本次發行向原股東的優先配售采用網上配售，原股東的優先認購通過深交所交易系統進行，配售代碼為“080761”，配售簡稱為“本鋼配債”。原股東除可參加優先配售外，還可參加優先配售后余額的申購。

發行人現有A股總股本3,475,371,532股，按本次發行優先配售比例計算，原A股股東可優先配售的可轉債上限總額為67,999,119張，約占本次發行的可轉債總額的99.9987%。

原A股股東網上優先配售不足1張部分按照中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司(以下簡稱“中國結算深圳分公司”或“登記公司”)配股業務指引執行，即所產生的不足1張的優先認購數量，按數量大小排序，數量小的進位給數量大的參與優先認購的原A股股東，以達到最小記賬單位為1張，循環進行直至全部配完。

4、原A股股東優先配售后余額部分(含原A股股東放棄優先配售部分)采用網上向社會公眾投資者通過深交所交易系統發售的方式進行。本次發行認購金額不足68億元的部分由國泰君安(17.080, -0.28, -1.61%)證券股份有限公司(以下簡稱“保薦機構(主承銷商)”或“國泰君安”)包銷。

5、社會公眾投資者通過深交所交易系統參加申購，申購代碼為“070761”，申購簡稱為“本鋼發債”。每個賬戶最小申購數量10張(1,000元)，每10張為一個申購單位，超過10張的必須是10張的整數倍，每個賬戶申購上限是1萬張(100萬元)，超出部分為無效申購。投資者參與可轉債網上申購只能使用一個證券賬戶。同一投資者使用多個證券賬戶參與申購的，或投資者使用同一證券賬戶多次參與申購的，以該投資者的第一筆申購為有效申購，其余申購均為無效申購。

投資者應結合行業監管要求及相應的資產規模或資金規模，合理確定申購金額，不得超資產規模申購。保薦機構(主承銷商)發現投資者不遵守行業監管要求，則該投資者的申購無效。投資者應自主表達申購意向,不得全權委托證券公司代為申購。

6、向發行人原A股股東優先配售的股權登記日為2020年6月24日(T-1日)，該日收市后在登記公司登記在冊的發行人所有股東均可參加優先配售。

7、社會公眾投資者在2020年6月29日(T日)進行網上申購時無需繳付申購資金。原A股股東在2020年6月29日(T日)參與優先配售時需在其優配額度之內根據優先配售的可轉債數量足額繳付資金。

8、本次發行的本鋼轉債不設持有期限制，投資者獲得配售的本鋼轉債上市首日即可交易。本次可轉債轉股股份僅來源于新增股份。

9、本次發行可轉債的債券代碼為“127018”，債券簡稱“本鋼轉債”。

關鍵詞： 本鋼發債 申購價值